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Si quiere mantener sus datos de ventas organizados, aumentar la eficacia de su equipo y cerrar más tratos, una de las mejores cosas que puede hacer es utilizar un sistema de gestión de relaciones con los clientes, o CRM.
En este manual sobre CRM de ventas, le proporcionaremos la información que necesita saber sobre los CRM, desde sus ventajas y características hasta cómo elegir el CRM adecuado para su equipo de ventas.
Lea esta guía para obtener una visión general de los CRM de ventas y haga clic en los recursos adicionales para obtener información y consejos más específicos.
Un sistema de gestión de las relaciones con los clientes, o CRM, es una herramienta que ayuda a las empresas a gestionar, comprender y mejorar las relaciones con sus contactos para, en última instancia, aumentar los ingresos. Los departamentos de ventas, marketing, atención al cliente y otros pueden utilizar un CRM para gestionar la información de los contactos, realizar un seguimiento de las interacciones, automatizar tareas, colaborar entre equipos, informar de los resultados y mucho más.
El equipo de ventas puede utilizar los CRM para:
Obtenga más información sobre los conceptos básicos de CRM aquí:
¿Por qué utilizar un CRM? Estas son algunas de las principales ventajas para los equipos de ventas.
Su CRM sirve como ubicación central para sus datos de clientes potenciales y clientes, datos de ventas del historial de comunicación y mucho más. Con todos los datos en un solo lugar, su equipo se mantiene organizado y en la misma página.
A continuación, puede utilizar los datos para que sus interacciones con los clientes potenciales sean más eficaces. Los CRM también cuentan con funciones de análisis y elaboración de informes sobre los datos, que proporcionan información útil sobre el rendimiento de las ventas.
En su CRM, puede establecer canales y diseñar sus procesos de ventas, manteniendo la coherencia de sus procesos y facilitando el seguimiento de los clientes potenciales a lo largo del embudo. También puede asignar fácilmente clientes potenciales a los representantes de ventas y etiquetar a los miembros del equipo en cualquier momento, lo que mejora la colaboración.
Los CRM también aumentan la eficacia de su equipo, lo que le permite cerrar acuerdos con mayor rapidez. Su equipo no tendrá que buscar información: estará disponible en su CRM. También puede automatizar tareas repetitivas como la asignación de clientes potenciales, el avance de los clientes potenciales por las fases, el envío de correos electrónicos y el seguimiento de los resultados.
Obtenga más información sobre cómo los CRM pueden beneficiar a su equipo de ventas:
¿Quiere saber más sobre lo que los CRM pueden hacer por su equipo de ventas? Explore las principales funciones y capacidades de los CRM.
Los CRM son potentes herramientas de seguimiento de clientes potenciales y oportunidades. Puede almacenar en su CRM los datos de sus clientes potenciales, incluida la información de contacto y los datos sobre necesidades, preferencias, interacciones con su equipo y mucho más. También puede seguir fácilmente en qué punto del embudo de ventas se encuentra una oportunidad. Esta información está disponible para todo el equipo, lo que facilita el contacto con los clientes potenciales en el momento ideal y su conversión en clientes.
Más información sobre las funciones de gestión de clientes potenciales de Nutshell
Los CRM también le permiten automatizar aspectos de su proceso de ventas, lo que ahorra tiempo a su equipo y le ayuda a mantener el rumbo. Su CRM puede automatizar:
Cuando diseña su proceso de ventas en su CRM, los representantes de ventas pueden ver exactamente lo que tienen que hacer en cada etapa, lo que mejora la eficacia. También tendrá acceso instantáneo a los datos de ventas y a informes detallados.
Conozca las funciones de automatización de ventas de Nutshell
Los CRM le ayudan a recopilar, organizar y gestionar todos los datos de sus contactos y cuentas, como información de contacto, preferencias, notas de llamadas, historial de interacciones e historial de compras. Su CRM sirve como ubicación central para todos sus datos, garantizando que todo su equipo tenga fácil acceso a la misma información.
Además de tener todos sus datos en un solo lugar, su CRM puede ayudarle a analizar sus datos y obtener información sobre el rendimiento de las ventas con cuadros de mando e informes. Nutshell, por ejemplo, le permite incluso descargar gráficos listos para su presentación. Un CRM puede ayudarle a elaborar informes de resultados, hacer previsiones de ventas, analizar segmentos de clientes y mucho más.
Descubra las funciones de elaboración de informes de Nutshell
Al integrar calendarios y otras herramientas de programación con su CRM, su equipo puede ver información sobre reuniones y eventos, así como cuándo vencen las tareas para las oportunidades. Disponer de esta información en su CRM ayuda a su equipo a mantenerse al día con todas sus tareas más cruciales.
Dentro de su CRM, puede ver datos sobre todas las interacciones de su empresa con clientes potenciales, clientes potenciales y clientes, incluidos correos electrónicos, mensajes de chat y notas de llamadas.
Esto mantiene a su equipo de ventas al tanto del historial de interacciones de los contactos con su empresa, para que puedan personalizar sus comunicaciones con ellos. Incluso puede llegar a los contactos a través de su CRM. Por ejemplo, puede enviar correos electrónicos, incluidas secuencias automatizadas, directamente desde Nutshell.
Más información sobre el seguimiento del correo electrónico en Nutshell
Otra función clave de un CRM es mejorar la colaboración con su equipo. A través de un CRM, puede asignar clientes potenciales a miembros del equipo, etiquetar a miembros del equipo para que le ayuden con una tarea y compartir calendarios, pipelines y mucho más. Todo el equipo tiene acceso a la misma información, lo que facilita el trabajo conjunto y la alineación con los mismos objetivos.
Más información sobre la colaboración con Nutshell
Más información sobre las funciones de CRM:
¿Quiere sacar más partido a su CRM? Explore estos recursos prácticos para obtener consejos sobre cómo configurar y utilizar su CRM para obtener el máximo valor.
La configuración de su CRM implicará la importación de sus datos, la definición de sus pipelines y procesos de venta, y la conexión de herramientas como el correo electrónico, el teléfono y el calendario.
Consulte estos recursos para obtener información sobre cómo empezar a utilizar CRM, incluso para sectores específicos. También puede explorar nuestro centro de ayuda o ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia para obtener información sobre Nutshell.
Recursos para iniciarse en CRM:
Los datos de calidad son cruciales para obtener el máximo valor de CRM. A continuación le explicamos cómo asegurarse de que sus datos de CRM son de alta calidad.
Explore estos recursos para saber más:
Otra forma de sacar más partido a tu CRM es integrándolo con otras herramientas como plataformas de correo electrónico, tu calendario, chatbots, herramientas de contratos y propuestas, etc.
Obtenga consejos sobre la integración de un CRM:
Elegir el CRM adecuado es esencial para mejorar el rendimiento y la eficacia de las ventas de su equipo y obtener el máximo valor de su inversión.
Deberá investigar cuidadosamente sus opciones e incluir a todas las partes interesadas clave en el proceso de selección para asegurarse de que elige un CRM que satisfaga sus necesidades y se alinee con los objetivos y flujos de trabajo de su empresa.
Algunas de las cosas que debe tener en cuenta son las funciones que necesita, el tamaño de su equipo, la complejidad de su proceso de ventas y su presupuesto. Tenga en cuenta también la calidad del servicio de atención al cliente que ofrece una empresa de CRM, ya que puede influir significativamente en el valor que obtenga de su CRM. Puede evaluar este aspecto a través del sitio web de la empresa, las reseñas y su experiencia al probar la herramienta.
Más información sobre cómo elegir el CRM adecuado:
Normalmente, los CRM tienen un precio mensual por usuario. Las empresas de CRM también suelen ofrecer varios paquetes. Los paquetes básicos suelen incluir solo las funciones más esenciales, mientras que los niveles superiores también incluyen funciones más avanzadas.
Consulte este artículo para obtener más información sobre los costes de CRM y comparar los precios de algunos de los CRM más populares:
¿Desea más ayuda para elegir un CRM? Hemos reunido un montón de recursos para ayudarle a explorar sus opciones y tomar la mejor decisión para su negocio. Consulte los artículos siguientes.
Conozca los problemas más comunes a los que puede enfrentarse con determinados tipos de CRM:
Comparar distintos tipos de CRM:
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