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L'acquisition d'une nouvelle plateforme de gestion de la relation client (CRM) doit tenir compte d'un grand nombre d'éléments. Vous devez notamment tenir compte du prix, des fonctions d'automatisation et des capacités d'analyse. Mais l'un des aspects les plus importants à prendre en compte est la mise en œuvre du CRM.
La mise en place et l'application d'un système de gestion de la relation client (CRM) constituent une partie importante du processus, c'est pourquoi vous souhaitez acquérir un CRM dont vous savez qu'il vous facilitera la tâche à cet égard. Vous ne voulez pas d'un système de gestion de la relation client si compliqué que vous regretteriez de l'avoir acheté.
Cette page présente les étapes essentielles de la configuration et de la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (CRM), ainsi que quatre facteurs à prendre en compte lors de la planification de la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client.
Here are six of the most important steps for CRM setup and implementation.
Aller à : Facteurs de mise en œuvre de la gestion de la relation client - Haut de page
Having a CRM implementation plan in place is essential for a smooth CRM adoption process.
A CRM implementation plan is a strategy and roadmap that outlines the process and timeline for implementation, designates roles and responsibilities, and estimates costs.
A well-thought-out CRM implementation plan:
Learn more about planning and preparing for CRM implementation:
Il est important de trouver une solution de gestion de la relation client (CRM) qui réponde à vos objectifs commerciaux et aux besoins de votre équipe. Mais comment choisir le bon CRM ?
Trois facteurs principaux doivent être pris en compte lors du choix d'un CRM :
En évaluant chacune de vos options de CRM sur la base des facteurs ci-dessus, vous pourrez trouver celle qui convient le mieux à vos besoins particuliers.
En savoir plus sur le choix du bon CRM :
Pour utiliser efficacement votre CRM, vous devez mettre au point un flux de travail. La plupart des CRM permettent d'automatiser diverses tâches, ce qui peut s'avérer utile lors de la création de votre flux de travail. À cette fin, vous pouvez
Ces étapes vous aideront à rationaliser le processus d'utilisation de votre CRM afin d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement.
En savoir plus sur la configuration de votre CRM :
Now that your CRM is ready, it’s time to prepare the team that will be using it. The way to do that is through training and onboarding. To effectively train and onboard your team, there are four main steps to follow.
Throughout the training and onboarding process, be sure to distribute training materials, follow a training schedule, and encourage questions from your team. Doing each of these things will help your team more quickly pick up on the ins and outs of your CRM, letting them use it to drive better results in less time.
En savoir plus sur la formation et l'intégration des gestionnaires de la relation client :
Vos données CRM ne vous seront d'aucune utilité si vous ne pouvez pas vérifier qu'elles sont exactes et bien organisées. Veillez donc à ce que cela fasse partie de votre processus de gestion de la relation client. Prenez les mesures suivantes :
Veillez à choisir un système de gestion de la relation client qui simplifie ce processus. Vous pourrez ainsi facilement garantir l'exactitude de vos données.
En savoir plus sur la gestion des données pour les systèmes de gestion de la relation client :
Si vous souhaitez utiliser efficacement votre CRM, vous devrez mettre au point un flux de travail pour l'exploiter. La plupart des CRM vous permettent d'automatiser diverses tâches, ce qui peut s'avérer utile lors de l'élaboration de votre flux de travail. À cette fin, vous pouvez
Ces étapes vous aideront à rationaliser le processus d'utilisation de votre CRM, ce qui vous permettra d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement.
En savoir plus sur la mise en place de l'automatisation des flux de travail dans le cadre de la gestion de la relation client :
To make the most of your CRM system, it’s essential to continue monitoring and improving its performance over time. Doing so enables you to improve your ROI and adjust to changes in customer behavior, the market, technology, and more.
To monitor your system, you’ll want to:
Then, you can use this information to improve your system and processes.
Learn more about monitoring and improving your CRM system:
De nombreux facteurs influent sur la configuration et la mise en œuvre d'un CRM. Il est donc essentiel de prendre en compte les besoins de votre entreprise et les capacités de votre CRM au cours du processus.
Voici quatre des facteurs les plus importants à prendre en compte.
Aller à : Étapes de la mise en place d'un système de gestion de la relation client - Haut de page
Le premier facteur à prendre en compte est l'évolutivité, c'est-à-dire la flexibilité et l'adaptabilité de votre CRM.
Au fil du temps, votre entreprise est susceptible d'évoluer. Peut-être allez-vous agrandir votre équipe, adopter de nouveaux outils pour générer des données ou décider de passer à un plan CRM premium. Quoi qu'il en soit, vous voulez que votre CRM soit capable de gérer ces changements.
Malheureusement, de nombreux systèmes de gestion de la relation client ne sont pas aussi flexibles. Ils sont conçus pour une taille d'entreprise particulière et pour fonctionner avec des outils spécifiques, et toute modification de ces éléments sera difficile à mettre en œuvre.
Lorsque vous recherchez un système de gestion de la relation client, veillez à ce qu'il soit évolutif. Vous ne voulez pas d'un CRM qui vous oblige à faire des pieds et des mains pour ajouter des sièges ou passer à un plan premium. Cherchez plutôt un outil qui permette des mises à niveau et des changements faciles au fil du temps.
Les capacités d'intégration du système constituent un autre élément important à prendre en compte lors de la configuration et de la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client.
Pour tirer le meilleur parti de votre système de gestion de la relation client, vous devez le faire fonctionner avec vos autres outils afin de pouvoir partager les données avec l'ensemble de votre technologie. Cela vous permet de maintenir vos données à jour et de réduire la nécessité d'une saisie manuelle des données.
Cependant, tous les CRM ne s'intègrent pas facilement à tous les outils. De nombreux CRM sont limités dans les outils avec lesquels ils peuvent se connecter. En outre, de nombreux outils ne sont pas en mesure d'intégrer des types ou des formats de données spécifiques.
Cela peut signifier que vous devez faire des tonnes de travail supplémentaire pour retravailler vos données dans un format que votre CRM peut gérer, et que vous devez faire des compromis sur les outils que vous utilisez.
Quel que soit le CRM que vous choisissez, prenez le temps de vous assurer qu'il offre de nombreuses options d'intégration pour les formats de données et les outils externes. Votre CRM doit pouvoir partager des données provenant d'une grande variété d'outils et s'adapter à différents types de données. Dans l'idéal, votre CRM ne nécessitera qu'une préparation minimale des données de votre part.
En savoir plus sur l'intégration CRM :
La troisième considération à prendre en compte lors de la mise en place d'un système de gestion de la relation client est la convivialité.
Un CRM peut vous aider à rationaliser vos ventes et votre marketing, mais il ne peut évidemment pas tout automatiser à lui seul. Votre équipe doit être en mesure d'utiliser votre CRM pour soutenir ses efforts. Par conséquent, si votre équipe a des difficultés à utiliser le CRM, vos résultats ne seront pas aussi bons. Malheureusement, il existe de nombreux CRM qui ne sont pas faciles à utiliser.
Parfois, il s'agit d'un problème de mise en page - l'interface est tout simplement trop confuse. D'autres fois, l'interface est suffisamment simple, mais l'outil ne réagit pas comme il le devrait. Quoi qu'il en soit, un CRM qui n'est pas facile à utiliser entraînera d'énormes ralentissements dans la mise en œuvre de votre CRM.
Vous devez vous assurer de choisir un CRM que votre équipe pourra facilement apprendre, comprendre et utiliser. Cela signifie qu'il faut trouver une option dotée d'une interface simple et intuitive. Cela signifie également qu'il faut trouver une solution dont toutes les fonctionnalités fonctionnent comme elles sont censées le faire, plutôt que de promettre une chose et de se comporter différemment par la suite.
Il est également utile de rechercher un CRM doté d'une équipe de service clientèle de premier plan. Ainsi, même si vous rencontrez des problèmes ou des questions avec votre CRM, il vous suffira de contacter le service clientèle pour qu'il vous aide à trouver la solution.
Enfin, il est important de prendre en compte vos options de personnalisation avant de mettre en place un système de gestion de la relation client.
Chaque entreprise fonctionne différemment. Ainsi, lorsque vous recevrez votre CRM, vous voudrez probablement configurer les choses différemment de beaucoup d'autres entreprises. La question est de savoir si votre CRM peut s'y adapter.
Tous les CRM n'offrent pas les mêmes options pour personnaliser la plateforme en fonction de vos besoins spécifiques. Qu'il s'agisse de configurer les paramètres du logiciel, de créer des types spécifiques de champs de données ou de définir les autorisations des utilisateurs, vous devez être en mesure de configurer les choses comme vous le souhaitez.
Un CRM qui ne vous donne pas la liberté de faire ces choses, cependant, sera intrinsèquement un problème.
Lorsque vous choisissez un système de gestion de la relation client, examinez les possibilités de personnalisation qu'il offre. Vous voulez un CRM qui vous donne un degré relatif de liberté en termes de configuration et de fonctionnement de votre plateforme. Dans le cas contraire, vous vous retrouverez avec un outil à l'emporte-pièce.
Par ailleurs, ne vous contentez pas de choisir un logiciel de gestion de la relation client qui vous permet de personnaliser les choses, mais trouvez-en un qui vous permette de le faire facilement. Un CRM qui vous oblige à faire des pieds et des mains pour modifier un seul paramètre est presque aussi mauvais qu'un CRM qui ne vous permet pas du tout de modifier ces paramètres.
Lorsqu'il s'agit de mettre en place un CRM, vous avez besoin d'une plateforme qui réponde à tous les critères énumérés ci-dessus, ce qui fait de Nutshell le choix idéal pour votre organisation.
Nous ne pensons pas que la mise en place d'un CRM doive être difficile, c'est pourquoi nous nous sommes efforcés de la rendre aussi simple que possible. Nutshell offre une interface intuitive, un processus d'implémentation fluide, de nombreuses options d'intégration et de personnalisation, ainsi qu'une excellente équipe de service clientèle pour vous aider dans tout cela.
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