“Nutshell is super user-friendly and intuitive
“I would highly recommend Nutshell
“Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!
“Nutshell is both simple and powerful
Der er meget at overveje, når du skal have en ny CRM-platform (Customer Relationship Management). Du skal blandt andet overveje pris, automatiseringsfunktioner og analysemuligheder. Men en af de vigtigste ting at tænke på er implementeringen af CRM.
Opsætning og implementering af et CRM-system er en stor del af processen, så du ønsker at få et CRM, som du ved vil gøre det nemt for dig i den henseende. Du vil ikke have et CRM, der er så kompliceret, at du ville ønske, du ikke havde købt det.
På denne side gennemgår vi de vigtigste trin til CRM-opsætning og -implementering og fire faktorer, du skal overveje, når du planlægger din CRM-implementering.
Here are six of the most important steps for CRM setup and implementation.
Spring til: CRM-implementeringsfaktorer - Tilbage til toppen
Having a CRM implementation plan in place is essential for a smooth CRM adoption process.
A CRM implementation plan is a strategy and roadmap that outlines the process and timeline for implementation, designates roles and responsibilities, and estimates costs.
A well-thought-out CRM implementation plan:
Learn more about planning and preparing for CRM implementation:
Det er vigtigt at finde en CRM-løsning, der kan opfylde dine forretningsmål og tilfredsstille dit teams behov. Men hvordan kan du vælge det rigtige CRM?
Der er tre hovedfaktorer, man skal overveje, når man vælger et CRM-system:
Ved at vurdere hver af dine CRM-muligheder ud fra ovenstående faktorer, kan du finde den, der passer bedst til dine unikke behov.
Få mere at vide om, hvordan du vælger det rigtige CRM:
Hvis du vil bruge dit CRM effektivt, skal du udvikle en arbejdsgang til at betjene det. De fleste CRM-systemer giver dig mulighed for at automatisere forskellige opgaver, hvilket kan være nyttigt, når du opretter dit workflow. Til det formål kan du:
Disse trin vil hjælpe dig med at strømline processen med at bruge dit CRM, så du langt lettere kan skabe resultater.
Få mere at vide om opsætning af dit CRM:
Now that your CRM is ready, it’s time to prepare the team that will be using it. The way to do that is through training and onboarding. To effectively train and onboard your team, there are four main steps to follow.
Throughout the training and onboarding process, be sure to distribute training materials, follow a training schedule, and encourage questions from your team. Doing each of these things will help your team more quickly pick up on the ins and outs of your CRM, letting them use it to drive better results in less time.
Få mere at vide om træning og onboarding til CRM:
Dine CRM-data vil ikke gavne dig, medmindre du kan verificere, at de er nøjagtige og velorganiserede. Så sørg for at gøre det til en del af din CRM-proces. Tag følgende skridt:
Sørg for at vælge et CRM-system til din virksomhed, som gør denne proces enkel. Hvis du gør det, vil du nemt kunne sikre nøjagtigheden af dine data.
Få mere at vide om datahåndtering til CRM:
Hvis du vil bruge dit CRM effektivt, er du nødt til at udvikle en arbejdsgang til at betjene det. De fleste CRM-systemer giver dig mulighed for at automatisere forskellige opgaver, hvilket kan være nyttigt, når du udvikler dit workflow. Til det formål kan du:
Disse trin vil hjælpe dig med at strømline processen med at bruge dit CRM og hjælpe dig med at skabe resultater langt lettere gennem det.
Få mere at vide om, hvordan du opsætter automatisering af CRM-workflow:
To make the most of your CRM system, it’s essential to continue monitoring and improving its performance over time. Doing so enables you to improve your ROI and adjust to changes in customer behavior, the market, technology, and more.
To monitor your system, you’ll want to:
Then, you can use this information to improve your system and processes.
Learn more about monitoring and improving your CRM system:
Mange forskellige faktorer påvirker CRM-opsætning og -implementering, så det er vigtigt at overveje din virksomheds behov og dit CRM's muligheder under processen.
Her er fire af de vigtigste faktorer at huske på.
Spring til: Trin til opsætning af et CRM-system - Tilbage til toppen
Den første CRM-opsætningsfaktor, du skal overveje, er skalerbarhed - hvor fleksibelt og tilpasningsdygtigt dit CRM er.
Over tid vil din virksomhed sandsynligvis ændre sig. Måske udvider du dit team, skifter til nye værktøjer til at generere data eller beslutter dig for at opgradere til en premium CRM-plan. Uanset hvad det er, skal dit CRM kunne håndtere disse ændringer.
Desværre er mange CRM-systemer derude ikke så fleksible. Disse CRM'er er bygget til en bestemt virksomhedsstørrelse og designet til at fungere med specifikke værktøjer, og enhver ændring af disse ting vil være svær at implementere.
Når du leder efter et CRM-system, skal du sørge for at finde et, der er skalerbart. Du vil ikke have et CRM, der tvinger dig til at hoppe gennem en million bøjler for at tilføje flere pladser eller opgradere til en premium-plan. I stedet skal du finde et, der giver mulighed for nemme opgraderinger og ændringer over tid.
En anden vigtig overvejelse i forbindelse med opsætning og implementering af et CRM-system er systemets integrationsmuligheder.
Hvis du vil have mest muligt ud af dit CRM, skal det fungere sammen med dine andre værktøjer, så du kan dele data på tværs af al din teknologi. Det hjælper dig med at holde dine data opdaterede og reducerer behovet for manuel dataindtastning.
Det er dog ikke alle CRM-systemer, der kan integreres problemfrit med alle værktøjer. Mange CRM-systemer er begrænsede i forhold til, hvilke værktøjer de kan forbindes med. Desuden er mange værktøjer ikke gode til at integrere specifikke datatyper eller formater.
Det kan betyde, at du skal gøre en masse ekstra arbejde for at omarbejde dine data til et format, som dit CRM kan håndtere, og du er nødt til at gå på kompromis med, hvilke værktøjer du bruger.
Uanset hvilket CRM-system du vælger, så tag dig tid til at sikre, at det tilbyder masser af integrationsmuligheder for dataformater og eksterne værktøjer. Dit CRM skal kunne dele data fra en lang række værktøjer og rumme forskellige typer af data. Ideelt set vil dit CRM kræve minimal dataforberedelse fra din side.
Få mere at vide om CRM-integration:
Den tredje overvejelse, når man opretter et CRM, er brugervenlighed.
Et CRM kan hjælpe dig med at strømline dit salg og din markedsføring, men det automatiserer selvfølgelig ikke alting alene. Dit team skal stadig være i stand til at bruge dit CRM som hjælp til deres indsats. Så hvis dit team har problemer med at bruge CRM, vil dine resultater ikke være så gode. Men desværre er der mange CRM-systemer derude, som ikke er nemme at bruge.
Nogle gange er det et layoutproblem - brugerfladen er simpelthen for forvirrende. Andre gange er grænsefladen enkel nok, men værktøjet reagerer bare ikke, som det skal. Uanset hvad det er, vil et CRM, der ikke er nemt at bruge, forårsage store forsinkelser i din CRM-implementering.
Du skal sikre dig, at du vælger et CRM, som dit team nemt kan lære, forstå og bruge. Det betyder, at man skal finde en løsning med en enkel, intuitiv brugerflade. Det betyder også, at du skal finde en løsning, hvor alle funktionerne fungerer, som de skal, i stedet for at love én ting, men så opføre sig anderledes.
Det er også værd at opsøge et CRM-system med en førsteklasses kundeservice. På den måde kan du, selv når du løber ind i problemer eller spørgsmål med dit CRM, bare kontakte kundeservice, og de vil guide dig gennem løsningen.
Endelig er det vigtigt at overveje dine tilpasningsmuligheder som forberedelse til opsætningen af et CRM.
Alle virksomheder fungerer forskelligt. Så når du får dit CRM, vil du sandsynligvis konfigurere tingene anderledes end mange andre virksomheder. Spørgsmålet er, om dit CRM kan rumme det?
Ikke alle CRM tilbyder de samme muligheder for at tilpasse platformen til dine unikke behov. Uanset om du konfigurerer softwareindstillinger, opretter specifikke typer datafelter eller opsætter brugertilladelser, skal du kunne indstille tingene, som du vil have dem.
Et CRM-system, der ikke giver dig frihed til at gøre disse ting, vil dog i sagens natur være et problem.
Når du vælger et CRM-system, skal du undersøge, hvilke tilpasningsmuligheder det tilbyder. Du vil have et CRM, der giver dig en relativ grad af frihed med hensyn til, hvordan din platform er sat op, og hvordan den kører. Ellers kommer du til at sidde fast med et værktøj, der er skåret ud i pap.
Du skal heller ikke bare vælge et CRM, der giver dig mulighed for at tilpasse ting - find et, der giver dig mulighed for nemt at tilpasse ting. Et CRM-system, der får dig til at springe gennem bøjler for at ændre en enkelt indstilling, er næsten lige så dårligt som et, der slet ikke lader dig ændre disse indstillinger.
When it comes to CRM setup, you need a platform that fits all the criteria listed above—which makes Nutshell the perfect choice for your organization.
We don’t believe setting up a CRM has to be hard, so we’ve put in the effort to make it as easy as possible. Nutshell offers an intuitive interface, a smooth implementation process, plenty of integration and customization options, and a stellar customer service team to help you through all of it.
Want to see for yourself what Nutshell can do for your business? Just start a 14-day free trial!
Slut dig til mere end 30.000 andre professionelle inden for salg og marketing. Abonner på vores Sell to Win-nyhedsbrev!
