“Nutshell is super user-friendly and intuitive
“I would highly recommend Nutshell
“Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!
“Nutshell is both simple and powerful
Há muito a considerar quando se adquire uma nova plataforma de gestão das relações com os clientes (CRM). Entre outras coisas, deve considerar o preço, as funcionalidades de automatização e as capacidades de análise. Mas um dos aspectos mais importantes a ter em conta é a implementação do CRM.
A criação e implementação de um sistema CRM é uma parte importante do processo, pelo que deve adquirir um CRM que saiba que lhe facilitará as coisas nesse aspeto. Não quer um CRM que seja tão complicado que deseje não o ter adquirido.
Nesta página, abordaremos as etapas mais essenciais para a configuração e implementação do CRM e quatro factores a considerar ao planear a implementação do CRM.
Here are six of the most important steps for CRM setup and implementation.
Saltar para: Factores de implementação do CRM - Voltar ao início
Having a CRM implementation plan in place is essential for a smooth CRM adoption process.
A CRM implementation plan is a strategy and roadmap that outlines the process and timeline for implementation, designates roles and responsibilities, and estimates costs.
A well-thought-out CRM implementation plan:
Learn more about planning and preparing for CRM implementation:
É importante encontrar uma solução de CRM que vá ao encontro dos seus objectivos comerciais e satisfaça as necessidades da sua equipa. Mas como é que pode escolher o CRM certo?
Há três factores principais a considerar ao escolher um CRM:
Ao avaliar cada uma das suas opções de CRM com base nos factores acima referidos, pode encontrar a que melhor se adequa às suas necessidades específicas.
Saiba mais sobre como escolher o CRM correto:
Para utilizar o seu CRM de forma eficiente, terá de desenvolver um fluxo de trabalho para o operar. A maioria dos CRMs permite-lhe automatizar várias tarefas, o que pode ser útil ao criar o seu fluxo de trabalho. Para o efeito, pode:
A adoção destas medidas ajudá-lo-á a simplificar o processo de utilização do seu CRM para que possa obter resultados muito mais facilmente.
Saiba mais sobre como configurar o seu CRM:
Now that your CRM is ready, it’s time to prepare the team that will be using it. The way to do that is through training and onboarding. To effectively train and onboard your team, there are four main steps to follow.
Throughout the training and onboarding process, be sure to distribute training materials, follow a training schedule, and encourage questions from your team. Doing each of these things will help your team more quickly pick up on the ins and outs of your CRM, letting them use it to drive better results in less time.
Saiba mais sobre a formação e a integração de CRMs:
Os seus dados de CRM não o beneficiarão a menos que possa verificar se são exactos e bem organizados. Por isso, certifique-se de que isso faz parte do seu processo de CRM. Siga os seguintes passos:
Certifique-se de que escolhe um CRM para a sua empresa que torne este processo simples. Se o fizer, poderá facilmente garantir a exatidão dos seus dados.
Saiba mais sobre a gestão de dados para CRMs:
Se quiser utilizar o seu CRM de forma eficiente, terá de desenvolver um fluxo de trabalho para o operar. A maioria dos CRMs permite-lhe automatizar várias tarefas, o que pode ser útil para desenvolver o seu fluxo de trabalho. Para esse efeito, pode:
A adoção destes passos ajudá-lo-á a simplificar o processo de utilização do seu CRM, ajudando-o a obter resultados muito mais facilmente através dele.
Saiba mais sobre como configurar a automatização do fluxo de trabalho do CRM:
To make the most of your CRM system, it’s essential to continue monitoring and improving its performance over time. Doing so enables you to improve your ROI and adjust to changes in customer behavior, the market, technology, and more.
To monitor your system, you’ll want to:
Then, you can use this information to improve your system and processes.
Learn more about monitoring and improving your CRM system:
Muitos factores diferentes afectam a configuração e a implementação do CRM, pelo que é essencial ter em conta as necessidades da sua empresa e as capacidades do seu CRM durante o processo.
Eis quatro dos factores mais importantes a ter em conta.
Saltar para: Passos para a configuração de um sistema CRM - Voltar ao início
O primeiro fator de configuração do CRM a considerar é a escalabilidade - quão flexível e adaptável é o seu CRM.
Ao longo do tempo, a sua empresa irá provavelmente mudar. Talvez aumente a sua equipa, passe a utilizar novas ferramentas para gerar dados ou decida atualizar para um plano de CRM premium. Seja o que for, quer que o seu CRM seja capaz de lidar com essas mudanças.
Infelizmente, muitos CRMs existentes no mercado não são tão flexíveis. Esses CRMs são criados para uma determinada dimensão de empresa e concebidos para funcionar com ferramentas específicas, e qualquer alteração a esses aspectos será difícil de implementar.
Ao procurar um CRM, certifique-se de que encontra um que ofereça escalabilidade. Não quer um CRM que o obrigue a passar por um milhão de obstáculos para adicionar mais lugares ou atualizar para um plano premium. Em vez disso, procure um que permita actualizações e alterações fáceis ao longo do tempo.
Outro aspeto importante a ter em conta na criação e implementação de um sistema CRM é a capacidade de integração do sistema.
Para tirar o máximo partido do seu CRM, é necessário que este funcione com as suas outras ferramentas para que possa partilhar dados entre todas as suas tecnologias. Isto ajuda-o a manter os seus dados actualizados e reduz a necessidade de introdução manual de dados.
No entanto, nem todos os CRM se integram facilmente com todas as ferramentas. Muitos CRM estão limitados no que respeita às ferramentas com que se podem ligar. Mais do que isso, muitas ferramentas não são boas a integrar tipos ou formatos de dados específicos.
Isso pode significar que tem de fazer muito trabalho extra para reformular os seus dados num formato que o seu CRM possa tratar, e que tem de comprometer as ferramentas que utiliza.
Seja qual for o CRM que adquirir, certifique-se de que oferece muitas opções de integração para formatos de dados e ferramentas externas. O seu CRM deve ser capaz de partilhar dados de uma grande variedade de ferramentas e acomodar vários tipos de dados. Idealmente, o seu CRM exigirá uma preparação mínima dos dados da sua parte.
Saiba mais sobre a integração do CRM:
A terceira consideração a ter em conta na criação de um CRM é a facilidade de utilização.
Um CRM pode ajudá-lo a otimizar as suas vendas e marketing, mas não automatiza tudo por si só. A sua equipa ainda precisa de ser capaz de usar o CRM para ajudar os seus esforços. Por isso, se a sua equipa tiver dificuldade em utilizar o CRM, os resultados não serão tão bons. Infelizmente, porém, existem muitos CRMs que não são fáceis de usar.
Por vezes, é um problema de disposição - a interface é simplesmente demasiado confusa. Outras vezes, a interface é suficientemente simples, mas a ferramenta simplesmente não responde da forma que é suposto. Seja qual for o caso, um CRM que não seja fácil de utilizar causará grandes atrasos na sua implementação de CRM.
É importante escolher um CRM que a sua equipa possa aprender, compreender e utilizar facilmente. Isto significa encontrar uma opção com uma interface simples e intuitiva. Significa também encontrar uma opção em que todas as funcionalidades funcionem como é suposto, em vez de prometerem uma coisa mas depois comportarem-se de forma diferente.
Também vale a pena procurar um CRM com uma equipa de apoio ao cliente de alto nível. Desta forma, mesmo quando tiver problemas ou questões com o seu CRM, pode simplesmente contactar o serviço de apoio ao cliente e eles irão orientá-lo para a solução.
Por último, é importante considerar as opções de personalização na preparação para a criação de um CRM.
Cada empresa funciona de forma diferente. Por isso, quando adquirir o seu CRM, é provável que queira configurar as coisas de forma diferente de muitas outras empresas. A questão é: o seu CRM pode adaptar-se a isso?
Nem todos os CRM oferecem as mesmas opções para personalizar a plataforma de acordo com as suas necessidades específicas. Quer se trate da configuração das definições do software, da criação de tipos específicos de campos de dados ou da definição de permissões de utilizador, é necessário poder configurar as coisas como quiser.
No entanto, um CRM que não lhe dê a liberdade de fazer essas coisas será, por natureza, um problema.
Ao escolher um CRM, investigue as opções de personalização que este oferece. Pretende um CRM que lhe dê um relativo grau de liberdade em termos de configuração e funcionamento da sua plataforma. Caso contrário, ficará preso a uma ferramenta de "cortar à medida".
Além disso, não escolha apenas um CRM que lhe permita personalizar as coisas - encontre um que lhe permita personalizar as coisas facilmente. Um CRM que o obriga a fazer tudo para alterar uma única definição é quase tão mau como um que não lhe permite alterar essas definições.
No que diz respeito à configuração do CRM, é necessária uma plataforma que satisfaça todos os critérios listados acima, o que torna o Nutshell a escolha perfeita para a sua organização.
Não acreditamos que a configuração de um CRM tenha de ser difícil, por isso esforçámo-nos por torná-lo o mais fácil possível. O Nutshell oferece uma interface intuitiva, um processo de implementação simples, muitas opções de integração e personalização e uma excelente equipa de apoio ao cliente para o ajudar em tudo isto.
Quer ver por si próprio o que Nutshell pode fazer pelo seu negócio? Basta iniciar um teste gratuito de 14 dias!
Junte-se a mais de 30.000 outros profissionais de vendas e marketing. Subscreva a nossa newsletter Sell to Win!
