“Nutshell is super user-friendly and intuitive
“I would highly recommend Nutshell
“Easy to use and... wait for it ... 100% buy in!
“Nutshell is both simple and powerful
Det er mye å tenke på når du skal anskaffe en ny CRM-plattform (Customer Relationship Management). Du må blant annet vurdere pris, automatiseringsfunksjoner og analysemuligheter. Men noe av det viktigste å tenke på er implementeringen av CRM.
Å sette opp og implementere et CRM-system er en stor del av prosessen, så du bør velge et CRM-system som du vet vil gjøre det enkelt for deg. Du vil ikke ha et CRM-system som er så komplisert at du skulle ønske du ikke hadde kjøpt det.
På denne siden tar vi for oss de viktigste stegene i CRM-oppsettet og -implementeringen, samt fire faktorer du bør ta hensyn til når du planlegger CRM-implementeringen.
Here are six of the most important steps for CRM setup and implementation.
Having a CRM implementation plan in place is essential for a smooth CRM adoption process.
A CRM implementation plan is a strategy and roadmap that outlines the process and timeline for implementation, designates roles and responsibilities, and estimates costs.
A well-thought-out CRM implementation plan:
Learn more about planning and preparing for CRM implementation:
Det er viktig å finne en CRM-løsning som kan oppfylle forretningsmålene dine og tilfredsstille behovene til teamet ditt. Men hvordan kan du velge riktig CRM-løsning?
Det er tre hovedfaktorer du må ta hensyn til når du skal velge et CRM-system:
Ved å vurdere hvert enkelt CRM-alternativ ut fra faktorene ovenfor kan du finne det som passer best til dine unike behov.
Les mer om hvordan du velger riktig CRM:
For å bruke CRM-systemet effektivt må du utvikle en arbeidsflyt for hvordan du bruker det. De fleste CRM-systemer gjør det mulig å automatisere ulike oppgaver, noe som kan være nyttig når du skal lage en arbeidsflyt. For å oppnå dette kan du
Ved å følge disse trinnene kan du effektivisere bruken av CRM-systemet slik at det blir mye enklere å skape resultater.
Finn ut mer om hvordan du konfigurerer CRM:
Now that your CRM is ready, it’s time to prepare the team that will be using it. The way to do that is through training and onboarding. To effectively train and onboard your team, there are four main steps to follow.
Throughout the training and onboarding process, be sure to distribute training materials, follow a training schedule, and encourage questions from your team. Doing each of these things will help your team more quickly pick up on the ins and outs of your CRM, letting them use it to drive better results in less time.
Les mer om opplæring og onboarding for CRM-systemer:
CRM-dataene dine vil ikke være til nytte for deg med mindre du kan kontrollere at de er nøyaktige og velorganiserte. Sørg derfor for å gjøre dette til en del av CRM-prosessen. Følg disse trinnene:
Sørg for å velge et CRM-system som gjør denne prosessen enkel. Da kan du enkelt sikre at dataene dine er korrekte.
Les mer om datahåndtering for CRM-systemer:
Hvis du vil bruke CRM-systemet effektivt, må du utvikle en arbeidsflyt for hvordan du bruker det. De fleste CRM-systemer lar deg automatisere ulike oppgaver, noe som kan være nyttig når du utvikler arbeidsflyten. Du kan for eksempel gjøre følgende
Ved å følge disse trinnene kan du effektivisere bruken av CRM-systemet og dermed oppnå bedre resultater.
Finn ut mer om hvordan du konfigurerer automatisering av CRM-arbeidsflyten:
To make the most of your CRM system, it’s essential to continue monitoring and improving its performance over time. Doing so enables you to improve your ROI and adjust to changes in customer behavior, the market, technology, and more.
To monitor your system, you’ll want to:
Then, you can use this information to improve your system and processes.
Learn more about monitoring and improving your CRM system:
Det er mange ulike faktorer som påvirker oppsett og implementering av CRM, så det er viktig å ta hensyn til virksomhetens behov og CRM-systemets funksjoner i løpet av prosessen.
Her er fire av de viktigste faktorene du bør huske på.
Gå til: Fremgangsmåte for å sette opp et CRM-system - Tilbake til start
Den første faktoren i CRM-oppsettet er skalerbarhet - hvor fleksibelt og tilpasningsdyktig CRM-systemet er.
Over tid vil virksomheten din sannsynligvis endre seg. Kanskje vil teamet vokse, du vil bytte til nye verktøy for datagenerering eller bestemme deg for å oppgradere til et premium CRM-abonnement. Uansett vil du at CRM-systemet ditt skal kunne håndtere disse endringene.
Dessverre er mange CRM-systemer der ute ikke så fleksible. Disse CRM-systemene er laget for en bestemt bedriftsstørrelse og designet for å fungere med bestemte verktøy, og enhver endring av disse tingene vil være vanskelig å implementere.
Når du leter etter et CRM-system, bør du sørge for at det er skalerbart. Du vil ikke ha et CRM-system som gjør det vanskelig å legge til flere seter eller oppgradere til et premiumabonnement. I stedet bør du se etter et system som gjør det enkelt å oppgradere og gjøre endringer over tid.
En annen viktig faktor ved oppsett og implementering av et CRM-system er systemets integrasjonsmuligheter.
For å få mest mulig ut av CRM-systemet må det fungere sammen med de andre verktøyene dine, slik at du kan dele data på tvers av all teknologien. På den måten kan du holde dataene oppdatert og redusere behovet for manuell datainnlegging.
Det er imidlertid ikke alle CRM-systemer som kan integreres med alle verktøy. Mange CRM-systemer har begrensninger når det gjelder hvilke verktøy de kan kobles til. Dessuten er det mange verktøy som ikke er flinke til å integrere bestemte datatyper eller -formater.
Det kan bety at du må gjøre mye ekstraarbeid for å omarbeide dataene til et format som CRM-systemet kan håndtere, og at du må gå på akkord med hvilke verktøy du bruker.
Uansett hvilket CRM-system du velger, bør du sørge for at det har mange integrasjonsmuligheter for dataformater og eksterne verktøy. CRM-systemet bør kunne dele data fra en rekke ulike verktøy og håndtere ulike typer data. Ideelt sett krever CRM-systemet minimalt med databearbeiding fra din side.
Les mer om CRM-integrasjon:
Den tredje faktoren du må ta hensyn til når du setter opp et CRM-system, er brukervennlighet.
Et CRM-system kan hjelpe deg med å effektivisere salgs- og markedsføringsarbeidet, men det automatiserer selvsagt ikke alt på egen hånd. Teamet ditt må fortsatt kunne bruke CRM-systemet som støtte i arbeidet. Hvis teamet har problemer med å bruke CRM-systemet, vil resultatene ikke bli like gode. Dessverre finnes det mange CRM-systemer der ute som ikke er enkle å bruke.
Noen ganger handler det om layout - grensesnittet er rett og slett for uoversiktlig. Andre ganger er grensesnittet enkelt nok, men verktøyet reagerer ikke slik det skal. Uansett hva det er, vil et CRM-verktøy som ikke er enkelt å bruke, føre til store forsinkelser i CRM-implementeringen.
Det er viktig at du velger et CRM-system som er enkelt å lære, forstå og bruke for teamet ditt. Det betyr at du må finne et alternativ med et enkelt og intuitivt grensesnitt. Det betyr også at du må finne et alternativ der alle funksjonene fungerer som de skal, i stedet for å love én ting, men så oppføre seg annerledes.
Det lønner seg også å velge et CRM-system med en førsteklasses kundeservice. På den måten kan du ta kontakt med kundeserviceteamet og få hjelp til å finne en løsning selv om du skulle støte på problemer med CRM-systemet.
Til slutt er det viktig å vurdere hvilke tilpasningsmuligheter du har før du setter opp et CRM-system.
Alle bedrifter fungerer forskjellig. Så når du får CRM-systemet ditt, vil du sannsynligvis ønske å konfigurere det annerledes enn mange andre bedrifter. Spørsmålet er om CRM-systemet ditt kan ta hensyn til dette.
Ikke alle CRM-systemer tilbyr de samme mulighetene for å tilpasse plattformen til dine unike behov. Enten det gjelder konfigurering av programvareinnstillinger, oppretting av bestemte typer datafelter eller brukerrettigheter, må du kunne konfigurere ting slik du vil ha dem.
Et CRM-system som ikke gir deg frihet til å gjøre disse tingene, vil imidlertid i seg selv være et problem.
Når du velger et CRM-system, bør du undersøke hvilke tilpasningsmuligheter det tilbyr. Du bør velge et CRM-system som gir deg en viss grad av frihet når det gjelder hvordan plattformen settes opp og hvordan den fungerer. Ellers blir du sittende fast med et standardverktøy.
Og ikke bare velg et CRM-system som lar deg tilpasse ting - finn et som gjør det enkelt å tilpasse ting. Et CRM-system som gjør det vanskelig å endre en eneste innstilling, er nesten like ille som et som ikke lar deg endre innstillingene i det hele tatt.
When it comes to CRM setup, you need a platform that fits all the criteria listed above—which makes Nutshell the perfect choice for your organization.
We don’t believe setting up a CRM has to be hard, so we’ve put in the effort to make it as easy as possible. Nutshell offers an intuitive interface, a smooth implementation process, plenty of integration and customization options, and a stellar customer service team to help you through all of it.
Want to see for yourself what Nutshell can do for your business? Just start a 14-day free trial!
Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!
